Tööstusagentuuride andmed näitavad, et kannabinooli (CBD) turu maht Euroopas peaks 2023. aastal ulatuma 347,7 miljoni dollarini ja 2024. aastal 443,1 miljoni dollarini. Aastane liitkasvumäär (CAGR) peaks aastatel 2024–2030 olema 25,8% ja CBD turu maht Euroopas peaks 2030. aastaks ulatuma 1,76 miljardi dollarini.
CBD-toodete kasvava populaarsuse ja legaliseerimisega eeldatakse, et Euroopa CBD-turg jätkab laienemist. Tarbijate vajaduste rahuldamiseks toovad mitmed CBD-ettevõtted turule mitmesuguseid CBD-ga rikastatud tooteid, nagu toit, joogid, kosmeetika, paiksed ravimid ja elektroonilised sigaretid. E-kaubanduse teke võimaldab neil ettevõtetel suurendada kliendibaasi ja suurendada toodete müüki veebiplatvormide kaudu, millel on positiivne mõju CBD-tööstuse kasvuprognoosile.
Euroopa CBD turu iseloomulikuks tunnuseks on EL-i soodne regulatiivne toetus CBD-le. Enamik Euroopa riike on kanepi kasvatamise legaliseerinud, pakkudes kanepitooteid käitavatele idufirmadele võimalusi oma turu laiendamiseks. Mõned idufirmad, mis on piirkonnas kanepitoodete kasvule kaasa aidanud, on Harmony, Hanfgarten, Cannamendial Pharma GmbH ja Hempfy. Tarbijate teadlikkuse pidev paranemine tervisele kasulikest omadustest, lihtne kättesaadavus ja taskukohased hinnad on soodustanud CBD õli populaarsuse kasvu piirkonnas. Euroopa turul on saadaval mitmesuguseid CBD tooteid, sealhulgas kapslid, toit, kanepiõli, kosmeetika ja e-sigareti vedelikud. Tarbijate teadlikkus CBD potentsiaalsest tervisele kasulikust omadusest süveneb, sundides ettevõtteid suurendama investeeringuid tooteuuringutesse ja -arendusse, et paremini mõista selle mõju ja luua uusi tooteid. Kuna üha rohkem ettevõtteid pakub sarnaseid tooteid, muutub konkurents CBD turul üha tihedamaks, laiendades seeläbi turu mahtu.
Lisaks on CBD terapeutiline toime vaatamata kõrgele hinnale meelitanud suure hulga tarbijaid neid tooteid ostma. Näiteks kavatseb rõivamüüja Abercrombie&Fitch müüa CBD-ga rikastatud kehahooldustooteid enam kui 160-s oma enam kui 250 kauplusest. Paljud tervise- ja heaolukauplused, näiteks Walgreens Boots Alliance, CVS Health ja Rite Aid, müüvad nüüd CBD tooteid. CBD on kanepitaimedes leiduv mittepsühhoaktiivne ühend, mida kiidetakse laialdaselt selle mitmesuguste terapeutiliste eeliste, näiteks ärevuse ja valu leevendamise poolest. Kanepi ja kanepist saadud toodete üha suureneva aktsepteerimise ja legaliseerimise tõttu on CBD toodete järele nõudlus järsult kasvanud.
Turu kontsentratsioon ja omadused
Tööstusstatistika näitab, et Euroopa CBD turg on kiires kasvufaasis, kus kasvutempo suureneb ja innovatsioonitase on märkimisväärne tänu kanepi meditsiinilisele kasutamisele keskenduvate teadus- ja arendusprojektide toetusele. Tänu CBD toodete tervisele kasulikele omadustele ja peaaegu olematutele kõrvalmõjudele on nõudlus CBD toodete järele kasvamas ning inimesed kalduvad üha enam kasutama CBD ekstrakte, näiteks õlisid ja tinktuure. Euroopa CBD turgu iseloomustab ka mõõdukas arv ühinemisi ja omandamisi (M&A) tipposalejate seas. Need ühinemis- ja omandamistegevused võimaldavad ettevõtetel laiendada oma tooteportfelli, siseneda arenevatele turgudele ja kindlustada oma positsiooni. Tänu struktureeritud regulatiivsete süsteemide loomisele kanepi kasvatamiseks ja müügiks üha rohkemates riikides on CBD tööstus saanud võimalusi jõuliseks arenguks. Näiteks Saksamaa kanepiseaduse kohaselt ei tohi CBD toodete THC sisaldus ületada 0,2% ja neid tuleb müüa töödeldud kujul, et vähendada kuritarvitamist. Piirkonnas pakutavate CBD toodete hulka kuuluvad toidulisandid, näiteks CBD õli; muud tootevormid hõlmavad salve või kosmeetikat, mis imavad CBD-d läbi naha. Kõrge kontsentratsiooniga CBD õli saab aga osta ainult retsepti alusel. CBD-ravimituru peamised osalejad tugevdavad oma tooteportfelli, et pakkuda klientidele mitmekesiseid ja tehnoloogiliselt arenenud uuenduslikke tooteid. Näiteks 2023. aastal lansseeris CV Sciences, Inc. oma +PlusCBD reservkummikommide seeria, mis sisaldab täisspektriga kannabinoidide segu, mis pakub leevendust, kui patsiendid vajavad tugevat farmakoloogilist toimet. Kanepist saadud toodete legaliseerimine on sillutanud teed paljudele tööstusharudele oma tootevaliku laiendamiseks. CBD-d sisaldavad tooted on arenenud traditsioonilistest kuivatatud lilledest ja õlidest laia kategooria hulka, sealhulgas toit, joogid, nahahooldus- ja tervisetooted, CBD-ga rikastatud kummikommid, paiksed ravimid ja CBD-d sisaldavad lõhnaained ning isegi lemmikloomadele mõeldud CBD-tooted. Mitmekesised tooted meelitavad ligi laiemat publikut ja pakuvad ettevõtetele rohkem turuvõimalusi. Näiteks 2022. aastal teatas Canopy Growth Corporation, et laiendab oma kanepijookide tootesarja ja käivitab brändikampaania, et tõsta teadlikkust oma laiast kanepijookide valikust.
2023. aastal domineerib Hanma turgu ja annab 56,1% tuludest. Tarbijate seas kasvava teadlikkuse tõttu CBD tervisele kasulikest omadustest ja kasvava nõudluse tõttu eeldatakse, et see nišiturg kasvab kõige kiiremini. Meditsiinilise marihuaana pidev legaliseerimine koos tarbijate käsutuses oleva sissetuleku suurenemisega peaks veelgi suurendama nõudlust CBD tooraine järele farmaatsiatööstuses. Lisaks on kanepist saadud CBD kiiresti populaarsust kogunud tänu oma põletikuvastastele, vananemisvastastele ja antioksüdantsetele omadustele. Erinevad tööstusharud, sealhulgas farmaatsiatooted, isikuhooldustooted, toidulisandid ning toidu- ja joogifirmad, arendavad tervise ja heaolu eesmärgil CBD-d sisaldavaid tooteid. Eeldatakse, et see valdkond jätkab olulist kasvu ka tulevikus. B2B lõpptarbimisturul moodustasid CBD-ravimid 2023. aastal suurima osa tuludest, ulatudes 74,9%-ni. Eeldatakse, et see kategooria jätkab prognoosiperioodil olulist kasvu. Praegu suurendab üha suurem arv kliinilisi uuringuid, mis hindavad CBD mõju erinevatele terviseprobleemidele, nõudlust nende toorainete järele. Samal ajal kasutavad patsiendid süstitavaid CBD-tooteid sageli alternatiivsete ravimitena valu ja stressi leevendamiseks, mis aitab samuti kaasa turu kasvule. Lisaks on CBD meditsiiniliste eeliste, sealhulgas selle terapeutiliste omaduste kasvav populaarsus muutnud CBD taimsest koostisosast retseptiravimiks, mis on samuti oluline turu kasvu soodustav tegur. B2B segmenteeritud turg domineerib turu müügis, moodustades 2023. aastal suurima osa 56,2%. Tänu CBD õli pakkuvate hulgimüüjate arvu suurenemisele ja CBD õli kui tooraine kasvavale nõudlusele eeldatakse, et see nišiturg saavutab prognoosiperioodil kiireima liitkasvumäära. Kliendibaasi pidev kasv ja CBD-toodete legaliseerimise edendamine erinevates Euroopa riikides on sillutanud teed suurematele turustusvõimalustele. Institutsioonid ennustavad, et haiglaapteekide segmendi turg B2C-s kogeb tulevikus samuti märkimisväärset kasvu. Selle kasvu võib seostada ettevõtete ja jaemüügiapteekide vahelise tihedama koostööga, mille eesmärk on suurendada nende nähtavust ja luua klientidele spetsiaalsed CBD-toodete alad. Lisaks, kuna CBD-tooteid müüvate apteekide arv suureneb, tekivad ettevõtete ja jaemüügiapteekide vahel eksklusiivsed liidud ning üha rohkem patsiente valib CBD ravi alternatiivina, mis pakub turuosalistele rohkelt võimalusi. Tänu kanepitootmisrajatiste rajamisele Euroopa Liidus (EL) eeldatakse, et Euroopa CBD-turg saavutab prognoosiperioodil 25,8% aastase liitkasvumäära, mis tähendab märkimisväärset kasvu. Hanma seemneid saab osta ainult EL-i sertifitseeritud tarnijatelt, et tagada õige sort, kuna Hanma on rikkalik CBD allikas.
Lisaks ei ole kanepi siseruumides kasvatamine Euroopas propageeritud ja seda kasvatatakse üldiselt õues põllumaadel. Paljud ettevõtted tegelevad CBD fraktsioonide eraldamisega ja suurendavad tootmisvõimsust, et rahuldada kasvavat nõudlust. Suurbritannia CBD turul on enimmüüdud toode õli. Tänu oma terapeutilistele eelistele, taskukohasele hinnale ja hõlpsale kättesaadavusele on CBD õli populaarsus jätkuvalt tõusuteel. Suurbritannias plaanib Project Twenty21 pakkuda patsientidele meditsiinilist marihuaanat piiratud hinnaga, kogudes samal ajal andmeid NHS-i rahastamise tõendamiseks. CBD õli müüakse Suurbritannias laialdaselt jaemüügipoodides, apteekides ja veebipoodides, kusjuures peamised jaemüüjad on Holland and Barrett. Suurbritannias müüakse CBD-d erinevates vormides, sealhulgas kapslites, toidus, kanepiõlis ja elektrooniliste sigaretivedelikes. Seda saab müüa ka toidulisandina ja kasutada isikliku hügieeni toodetes. Paljud toidutootjad ja restoranid, sealhulgas Minor Figures, The Canna Kitchen ja Chloe, süstivad CBD õli oma toodetesse või toitu. Kosmeetikavaldkonnas on Eos Scientific turule toonud ka CBD-ga rikastatud kosmeetikatoodete sarja Ambiance Cosmetics kaubamärgi all. Kuulsate tegijate hulka Ühendkuningriigi CBD turul kuuluvad Canavape Ltd. ja Dutch Hemp. 2017. aastal legaliseeris Saksamaa meditsiinilise marihuaana, võimaldades patsientidel seda retsepti alusel saada. Saksamaa on lubanud umbes 20 000 apteegil müüa meditsiinilist marihuaanat retsepti alusel.
Saksamaa on üks esimesi riike Euroopas, mis legaliseeris meditsiinilise marihuaana, ja tal on tohutu potentsiaalne turg mittemeditsiiniliseks CBD-ks. Saksamaa eeskirjade kohaselt võib tööstuslikku kanepit kasvatada rangete tingimuste kohaselt. CBD-d võib ekstraheerida kodumaal kasvatatud kanepist või importida rahvusvaheliselt, tingimusel et THC sisaldus ei ületa 0,2%. CBD-st saadud söödavaid tooteid ja õlisid reguleerib Saksamaa Föderaalne Ravimite ja Meditsiiniseadmete Instituut. 2023. aasta augustis võttis Saksamaa valitsuskabinet vastu seaduseelnõu, mis legaliseerib harrastusliku marihuaana kasutamise ja kasvatamise. See samm teeb Saksamaa CBD-turust ühe vabama turu Euroopa kanepiseaduste kontekstis.
Prantsuse CBD turg kasvab kiiresti ning oluliseks trendiks on tootevaliku mitmekesistamine. Lisaks traditsioonilistele CBD õlidele ja tinktuuridele on hüppeliselt kasvanud ka nõudlus CBD-d sisaldavate kosmeetikatoodete, toidu ja jookide järele. See trend peegeldab laiemat nihet CBD integreerimise suunas igapäevaellu, mitte ainult toidulisandite juurde. Lisaks hindavad inimesed üha enam toodete läbipaistvust ja kolmandate osapoolte testimist, et tagada kvaliteet ja vastavus regulatiivsetele nõuetele.
Prantsusmaal on CBD-toodete regulatiivne keskkond ainulaadne, kus kasvatamise ja müügi osas on kehtestatud ranged eeskirjad, seega peavad toote tarnimise ja turundusstrateegiad olema sellega kooskõlas. Hollandil on pikk marihuaana kasutamise ajalugu ja 2023. aastal domineeris CBD-turg Hollandis selles valdkonnas, saavutades suurima osakaalu 23,9%.
Hollandil on tugev kanepi ja selle komponentide uurimiskogukond, mis võib panustada riigi CBD tööstusesse. Võrreldes teiste Euroopa riikidega pakub Holland soodsamat keskkonda CBD-ga tegelevatele ettevõtetele. Hollandil on kanepitoodete alal pikk ajalugu, seega on neil varajane CBD tootmise ja levitamisega seotud oskusteave ja infrastruktuur. Itaalia CBD turust peaks saama selle valdkonna kiiremini kasvav riik.
Itaalias on turul müügiks lubatud 5%, 10% ja 50% CBD õlid, samas kui toidulõhnaaineteks klassifitseeritud õlisid saab osta ilma retseptita. Hanma õli ehk Hanma toit on Hanma seemnetest valmistatud maitseaine. Täielikult ekstraheeritud kanepiõli (FECO) ostmiseks on vaja vastavat retsepti. Kanepit ja Han Fried Dough Twists'i, tuntud ka kui kanepilampe, müüakse riigis suures mahus. Nende lillede nimede hulka kuuluvad Cannabis, White Pablo, Marley CBD, Chill Haus ja K8 ning neid müüvad purgipakendis paljud Itaalia kanepipoed ja veebimüüjad. Purgil on rangelt kirjas, et toode on mõeldud ainult tehniliseks kasutamiseks ja inimesed ei tohi seda tarbida. Pikas perspektiivis soodustab see Itaalia CBD turu arengut. Paljud Euroopa CBD turuosalised keskenduvad oma positsiooni säilitamiseks turul erinevatele algatustele, nagu turustuspartnerlused ja tooteinnovatsioon. Näiteks 2022. aasta oktoobris teatas Charlotte's Web Holdings, Inc. turustuspartnerlusest GoPuff Retail Company'ga. See strateegia on võimaldanud Charlotte Companyl suurendada oma võimekust, laiendada tooteportfelli ja tugevdada konkurentsivõimet. CBD-ravimituru peamised osalejad laiendavad oma äritegevuse ulatust ja kliendibaasi, pakkudes klientidele strateegiana mitmekesiseid, tehnoloogiliselt arenenud ja uuenduslikke tooteid.
Suured CBD tegijad Euroopas
Järgnevalt on toodud Euroopa CBD turu peamised tegijad, kellel on suurim turuosa ja kes määravad valdkonna trendid.
Jazz Pharmaceuticals
Canopy Growth Corporation
Tilray
Aurora kanep
Maricann, Inc.
Organigram Holding, Inc.
Isodiol International, Inc.
Meditsiiniline marihuaana, Inc.
Elixinol
NuLeaf Naturals, OÜ
Cannoid, OÜ
CV Scienceiences, Inc.
CHARLOTTE'I VEB.
2024. aasta jaanuaris teatas Kanada ettevõte PharmaCielo Ltd strateegilisest partnerlusest Benuviaga, et toota cGMP farmaatsiakvaliteediga CBD isolaate ja nendega seotud tooteid ning tutvustada neid ülemaailmsetel turgudel, sealhulgas Euroopas, Brasiilias, Austraalias ja Ameerika Ühendriikides.
Postituse aeg: 25. veebruar 2025